24 Seven Office integrasjon
24SO er et skybasert ERP system som kan tilpasses dine behov. 24SevenOffice er lidenskapelig opptatt av å levere modulære og flyt-fokuserte forretningssystemer som er skreddersydd for å møte de unike behovene til bedrifter i alle størrelser. Fra deres hjemmeside, kan vi lese følgende: «Vi forstår at bedrifter krever fleksibilitet og skalerbarhet, og derfor tilbyr vi en modulbasert løsning som lar deg skape den perfekte arbeidsflyten, tilpasset dine skiftende krav.» Les mer her: https://24sevenoffice.com/no//
Om integrasjonen:
Integrasjonen mellom Holteportalen og 24SO gjør det mulig for deg som kunde å jobbe i fagsystemet Holte, men samtidig ha kontroll på prosjektene og økonomien i 24SO.
Integrasjonen er en veis synk, og inneholder følgende:
- Prosjekter – synk fra Holte til 24SO
- Kontakter – synk fra Holte til 24SO
- Inng.fakturaer – synk fra 24SO til Holte
Hvordan komme i gang:
I Holteportalen finner du 24Seven Office under bedrift – integrasjoner – innstillinger
Deretter må du logge inn med brukernavn og passord som du har i 24 Seven Office – det er på denne måten koblingen skapes. Trykk «koble til»
Videre må det velges noen integrasjonsinnstillinger:
Inngående fakturaer og kreditnotaer
- Her henter Holteportalen bokførte bilag fra 24SO. Det vil si kostnader knyttet til prosjektet
Importerte fakturaer vil kunne ses i modulen prosjektøkonomi (egen lisens). Den samme fakturaen vil også være mulig å hente inn i utg.faktura, for viderefakturering i Holte Faktura.
Prosjekter
- Nye prosjekter som blir opprettet i Holteportalen, enten web eller app -> overføres til 24SO.
Merk: dersom det ikke settes startdato i Holte -> settes det ingen dato i 24SO
Dersom det finnes prosjekter i Holte og 24SO fra tidligere, er det mulig å koble disse sammen. Dette gjøres under konfigurer.
- Sammenkoblet: her vises alle prosjektene som er koblet sammen
- Frakoblet: her vises alle prosjektene som ikke har noen kobling
- Forslag: her forsøker Holte å finne prosjekter som kan kobles, basert på samme navn eller samme prosjekt nr.
Prosjektene som opprettes i Holte vil finnes i 24SO -> Prosjekter, som vist her:
Kontakter
Kontakter som opprettes i Holte, vil synkroniseres til 24SO. De vil finnes i 24SO -> CRM
Kundenr følger serien til 24SO, dvs selv om kunde nr settes i Holte, vil 24SO overskrive dette.
